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博人传天堂·嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

2020-01-11 16:46:50|阅读量:1920

博人传天堂·嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

博人传天堂,联合保荐机构(联席主承销商)

中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“嘉美包装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,526.31万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2229号文核准。本次发行的联席主承销商为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“联合保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“联合保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“嘉美包装”,股票代码为“002969”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售a股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.67元/股,发行数量为9,526.31万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,668.46万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,857.85万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为952.61万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,573.70万股,占本次发行总量的90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于2019年11月21日(t+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):85,560,326

2、网上投资者缴款认购的金额(元):314,006,396.42

3、网上投资者放弃认购数量(股):176,674

4、网上投资者放弃认购金额(元):648,393.58

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,525,086

2、网下投资者缴款认购的金额(元):34,957,065.62

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,014

4、网下投资者放弃认购金额(元):3,721.38

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、联席主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为177,688股,包销金额为652,114.96元,联席主承销商包销比例为0.1865%。

2019年11月25日(t+4日),联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-59013948、010-59013949

联系人:中泰证券资本市场部

联系电话:010-66553415

联系人:东兴证券资本市场部

发行人:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

联合保荐机构(联席主承销商):中泰证券股份有限公司

联合保荐机构(联席主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年11月25日

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